上周五，各地簽訂明年保障房建設(shè)軍令狀的消息，刺激了保障房概念的再度活躍，帶領(lǐng)大盤(pán)出現(xiàn)了普漲格局。從盤(pán)面上看，水泥股大幅飆漲，板塊大漲5.4%，板塊內(nèi)四川雙馬target='_blank'>光華控股沖擊漲停。 回頭看地產(chǎn)股，盡管看空這一行業(yè)的觀點(diǎn)呈壓倒性優(yōu)勢(shì)，但細(xì)心的投資者發(fā)現(xiàn)，像“招保萬(wàn)金”四大龍頭近期卻以上漲居多。

　　保障房涉及的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉及到多個(gè)行業(yè)。中信建投證券對(duì)保障房投資的產(chǎn)業(yè)鏈影響做了一定的量化分析，結(jié)果顯示，從對(duì)EPS貢獻(xiàn)的絕對(duì)量來(lái)看，非金屬制品（水泥和玻璃等）、鋼鐵業(yè)（礦選和冶煉加工）、煤炭、有色（主要是有色金屬礦選業(yè)）、家電等行業(yè)將是主要的受益者。其中水泥和家電是顯著受益者。

　　分析人士認(rèn)為，保障房政策具備一定的延續(xù)性，這需要長(zhǎng)期的逐步推進(jìn)才能體現(xiàn)出來(lái)，因此對(duì)于這些板塊中長(zhǎng)期看好。就目前而言，投資者需注意投資節(jié)奏和時(shí)間成本。

【來(lái)源：云南信息報(bào)】

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