工業(yè)品MRO
提 要：2012年，我國有色金屬工業(yè)回升向好的基礎(chǔ)逐步鞏固，繼續(xù)向宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，全年10種有色金屬產(chǎn)量3696.12萬噸，增長7.5%，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)1~11月實(shí)現(xiàn)利潤1288.8億元，全年有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)1664.31億美元。
同時(shí)，2012年，有色金屬產(chǎn)業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新、高新材料研發(fā)、兼并重組和境外資源開發(fā)等方面均取得新進(jìn)展。但是，由于國內(nèi)外市場有色金屬價(jià)格下降，電力、能源等成本要素價(jià)格上漲，利息支出等財(cái)務(wù)費(fèi)用增加，有色金屬企業(yè)發(fā)展略顯疲態(tài)，產(chǎn)量增長乏力。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會相關(guān)人士預(yù)計(jì)，2013年我國的有色金屬產(chǎn)量增長還將在個(gè)位數(shù)。
數(shù) 據(jù)：
企業(yè)發(fā)展顯疲態(tài) 主要產(chǎn)品產(chǎn)量增幅回落
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年，10種有色金屬產(chǎn)量3696.12萬噸，增長7.5%，增幅比上年回落2.32個(gè)百分點(diǎn)，比“十一五”平均增幅低6.3個(gè)百分點(diǎn)。
具體為：精煉銅582.35萬噸，增長12.06%；原鋁2026.75萬噸，增長122.21%；鉛464.57萬噸，下降0.04%；鋅482.94萬噸，下降7.52%；鎳22.92萬噸，增長23.75%；錫14.81萬噸，下降5.13%；銻24.13萬噸，增長26.91%；鎂69.83萬噸，增長5.7%；海綿鈦7.69萬噸，增長25.75%。
2012年10種有色金屬產(chǎn)量前10位的省區(qū)為河南、云南、甘肅、山東、湖南、內(nèi)蒙古、青海、寧夏、江西、山西，其產(chǎn)量分別為：58.01萬噸、302.96萬噸、296.04萬噸、279.31萬噸、273.56萬噸、250.78萬噸、215.81萬噸、164.32萬噸、145.32萬噸、137.42萬噸。這10個(gè)省區(qū)的10種有色金屬產(chǎn)量2649.52萬噸，占全國總產(chǎn)量的71.68%。其中，甘肅、寧夏兩省區(qū)增幅較大，主要是原鋁產(chǎn)量增長所致。
另外，銅、鋁加工材產(chǎn)量增幅回落。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年，銅材產(chǎn)量完成1153.96萬噸，增長10.78%，增幅比上年回落6.97個(gè)百分點(diǎn)，比“十一五”平均增幅低4.2個(gè)百分點(diǎn)。鋁材產(chǎn)量完成了3039.55萬噸，增長14.6%，增幅比上年回落5.98個(gè)百分點(diǎn)，比“十一五”平均增幅低11個(gè)百分點(diǎn)。
運(yùn)行特征：
出口難度加大 企業(yè)投資與利潤下降
2012年受世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對有色金屬的需求不足，全球貿(mào)易保護(hù)主義加劇，國際市場針對我國有色金屬產(chǎn)品的進(jìn)出口的貿(mào)易摩擦事件增多，加上我國有色金屬產(chǎn)品在進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上的矛盾依然突出，全年我國有色金屬整體出口難度日益加大。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年我國有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額1664.31億美元，比上年增加了60.31億美元，同比增長3.76%，增幅比上年回落24.31個(gè)百分點(diǎn)。其中進(jìn)口額1149.11億美元，比上年減少23.2億美元，同比下降1.98%；出口515.2億美元，比上年增加83.51億美元，同比增長19.35%。如果扣除金首飾及零件的出口額222.09億元，全年主要有色金屬產(chǎn)品的出口額為293.11億元，出口額同比下降13.08%。
2012年，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤比上年同期明顯下降。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年1~11月，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1288.8億元，同比下降23.6%。規(guī)模以上有色金屬工業(yè)3~11月實(shí)現(xiàn)利潤分別為135.6億元、90.2億元、121.7億元、124億元、79億元、101.1億元、131.1億元、135億元、208.8億元，7月份實(shí)現(xiàn)利潤為2012年以來實(shí)現(xiàn)利潤最低水平，8、9、10月實(shí)現(xiàn)利潤逐月小幅回升，11月份實(shí)現(xiàn)利潤出現(xiàn)較明顯好轉(zhuǎn)。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年有色金屬工業(yè)（不包括獨(dú)立黃金企業(yè)）累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資5515.69億元，比上年增長15.55%，增幅比上年下降19.09個(gè)百分點(diǎn)。2012年有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資占全國（不含農(nóng)戶）固定資產(chǎn)投資總額比例為1.51%，增幅比全國固定資源投資低5.05個(gè)百分點(diǎn)。
問 題：
內(nèi)外交困企業(yè)成本壓力持續(xù)加大
貿(mào)易摩擦讓企業(yè)很受傷
工信部賽迪研究院相關(guān)人士表示，2012年前三季度，中國出口產(chǎn)品遭遇55起國外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，同比增長38%，涉案金額達(dá)243億美元，增長近8倍，涉及多種原材料產(chǎn)品，如熱卷產(chǎn)品、線材產(chǎn)品、稀土、鎢、鉬等。
據(jù)預(yù)計(jì)，2013年全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，深層次的結(jié)構(gòu)性調(diào)整仍在進(jìn)行，受美歐日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長依然乏力，新興經(jīng)濟(jì)體增速趨緩的影響，國際貿(mào)易環(huán)境改善的可能性較小，發(fā)達(dá)國家通過限制國外投資和貿(mào)易等手段加大本國產(chǎn)業(yè)扶持的力度可能增強(qiáng)，我國的對外貿(mào)易環(huán)境依舊嚴(yán)峻。原材料產(chǎn)品貿(mào)易摩擦和糾紛存在增加的風(fēng)險(xiǎn)，特別是有色金屬、稀土等主要原材料產(chǎn)品的出口難度依然較大。
關(guān)注企業(yè)“三角債”
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會相關(guān)人士表示，2012年，國內(nèi)外市場有色金屬價(jià)格下降，電力、能源等成本要素價(jià)格上漲，利息支出等財(cái)務(wù)費(fèi)用增加，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤比上年同期明顯下降。1~11月，有色金屬企業(yè)主管業(yè)務(wù)收入利潤率僅有3.41%，比全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率5.66%低2.25個(gè)百分點(diǎn)；有色金屬企業(yè)的每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本高達(dá)91.22元，明顯高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本85.14元的水平。
因此，工信部賽迪研究院發(fā)出預(yù)警：2013年有色企業(yè)的資金緊張狀況值得關(guān)注，特別是由此可能引發(fā)的“三角債”、以及以債務(wù)融資方式籌集資金等問題應(yīng)引起重視。
電解鋁深陷“兩難”
我國的電解鋁產(chǎn)能在這兩年一直處于過剩的狀況下，但是卻依舊有一些新的電解鋁產(chǎn)能企業(yè)項(xiàng)目上馬，而重點(diǎn)都集中在寧夏、內(nèi)蒙古等地區(qū)。這些地區(qū)無一不是涉及到國家西部大開發(fā)政策的區(qū)域，只要國家能給予優(yōu)惠的政策，發(fā)揮資源優(yōu)勢，以及人才、技術(shù)的補(bǔ)進(jìn)優(yōu)勢，新電解鋁生產(chǎn)企業(yè)和項(xiàng)目的上馬也就是變的情有可原了。
綜合兩方面情況，在淘汰落后、產(chǎn)業(yè)升級的行業(yè)調(diào)整需求下，電解鋁行業(yè)陷入了一邊是無可奈何減產(chǎn)、一邊是如火如荼投產(chǎn)的“兩難”境地。
節(jié)能環(huán)保任重道遠(yuǎn)
近年來，由于資源開采和利用帶來的環(huán)境問題與過度依賴資源進(jìn)口引起的資源供應(yīng)安全性問題將日益突出。因此，回收利用有色尾礦、冶煉渣等大宗工業(yè)固體廢物中所含有的有價(jià)金屬組分勢在必行。目前，重金屬行業(yè)多數(shù)有影響企業(yè)被曝污染，重金屬如何突破“污染門”的包圍已是當(dāng)前擺在行業(yè)面前迫在眉睫的課題。
隨著國家對高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價(jià)的取消，將涉及到我國中東部多個(gè)地區(qū)的電價(jià)調(diào)整，成本壓力劇增，落后產(chǎn)能將就更無法承受，對電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)成本帶來巨大壓力。
趨 勢：
經(jīng)濟(jì)效益有望改善 新材料產(chǎn)品前景看好
稀土多元化供應(yīng)格局基本確立
2012年，受國際需求減弱的影響，稀土市場低迷運(yùn)行，稀土價(jià)格持續(xù)下降，稀土行業(yè)利潤減少，有關(guān)我國實(shí)施稀土出口配額的貿(mào)易爭端加劇。
預(yù)計(jì)2013年，國內(nèi)稀土企業(yè)大集團(tuán)組建步伐將初見成效，稀土價(jià)格的可控性可能增強(qiáng)，行業(yè)利潤率有望提高。稀土市場供應(yīng)將呈現(xiàn)多元化格局，中國輕稀土供應(yīng)主體地位將受到?jīng)_擊，輕稀土價(jià)格可能繼續(xù)調(diào)整。中重稀土方面，資源主要集中在中國，海外礦山開發(fā)的產(chǎn)能較少，中重稀土價(jià)格會隨需求增加而上漲，中重稀土行業(yè)的盈利空間將增大，貿(mào)易摩擦也會相應(yīng)增加。
中西部地區(qū)發(fā)展速度加快
2012年，受世界經(jīng)濟(jì)低迷、國內(nèi)資源和能源價(jià)格上漲、產(chǎn)品價(jià)格下降等因素的影響，東部地區(qū)有色行業(yè)發(fā)展趨緩，而中西部地區(qū)貫徹落實(shí)國家鋁工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合地區(qū)實(shí)際情況和資源優(yōu)勢，紛紛實(shí)行差別化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，投資新建了電解鋁項(xiàng)目，原材料行業(yè)發(fā)展速度明顯加快。
預(yù)計(jì)2013年，中西部地區(qū)有色金屬行業(yè)投資增長趨勢會進(jìn)一步增強(qiáng)，行業(yè)投資將進(jìn)一步增加，生產(chǎn)將保持增長；而東部地區(qū)受制于資源、能源、環(huán)境等要素約束，以及勞動(dòng)力成本上漲趨勢不可逆和政府嚴(yán)格限制鋼鐵、電解鋁等新增產(chǎn)能政策的影響，原材料行業(yè)投資增速可能進(jìn)一步下滑。
有色行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有望改善
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2012年1~11月，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1288.8億元，同比下降23.6%。
預(yù)計(jì)2013年，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷將減弱世界有色金屬需求，基本有色金屬價(jià)格有望在2013年年初震蕩上揚(yáng)，后期的價(jià)格走勢將視全球經(jīng)濟(jì)基本面變化和各國貨幣政策走向而定；黃金等貴金屬因避險(xiǎn)情緒增加價(jià)格將繼續(xù)上揚(yáng)；小金屬價(jià)格受需求不振影響存在下跌的風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)方面，基建項(xiàng)目開工量的增加和投資力度的增強(qiáng)，特別是鐵路基建的投資計(jì)劃和投資里程的大幅度增加，有色金屬需求將逐步增加；在需求和價(jià)格的雙重帶動(dòng)下，有色金屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有望改善，行業(yè)利潤降幅將縮小甚至有實(shí)現(xiàn)利潤正增長的可能性。
新材料將快速成長
2012年，新材料行業(yè)總體發(fā)展較快，高分子材料產(chǎn)業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了行業(yè)的專業(yè)化和規(guī)?；幌⊥凉δ懿牧嫌捎诔杀窘档?、下游需求旺盛而快速增長；半導(dǎo)體行業(yè)中的硅材料受國外“雙反”影響呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。
預(yù)計(jì)2013年，隨著國家開始鼓勵(lì)發(fā)展新材料行業(yè)，有色金屬中設(shè)計(jì)新材料的金屬品種將會獲得發(fā)展機(jī)會。如：稀土功能材料將繼續(xù)保持較快增長，其中稀土發(fā)光材料隨著節(jié)能燈LED的推廣應(yīng)用會快速增長；釹鐵硼稀土功能材料受益于下游新能源汽車行業(yè)的發(fā)展會小幅增長；硅材料受益于政府的補(bǔ)貼扶持、兼并重組，有望走出低迷困境。
建 議：
加快產(chǎn)業(yè)升級 完善行業(yè)預(yù)警機(jī)制
從工業(yè)布局、技術(shù)裝備、能耗水平出發(fā)，我國應(yīng)逐步建立和完善落后產(chǎn)能退出機(jī)制及財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整支持力度，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、升級。針對出口快速大幅下降的情況，專家建議，盡快對不屬于“兩高一資”和技術(shù)含量較高的有色金屬產(chǎn)品出口實(shí)行零稅賦的臨時(shí)措施，盡可能保住部分國外市場。同時(shí)，還要加大技術(shù)創(chuàng)新支持力度。在鋁電解節(jié)能、連續(xù)煉銅（鉛）、閃速一步短流程煉銅（鉛）、交通用鋁材開發(fā)等重大行業(yè)關(guān)鍵性技術(shù)和節(jié)能減排方面加大投入，盡快啟動(dòng)一批技術(shù)改造和技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。
建立重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)警機(jī)制
在落實(shí)有色金屬淘汰落后產(chǎn)能工作、嚴(yán)格市場準(zhǔn)入條件的同時(shí)，建立重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)能過剩行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)警工作機(jī)制，對重點(diǎn)地區(qū)及重點(diǎn)企業(yè)投資有色金屬企業(yè)給予先期指導(dǎo)，以有效遏制這些行業(yè)產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張和重復(fù)低水平建設(shè)。有序推動(dòng)電解鋁等產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移，利用西部資源和能源優(yōu)勢緩解電解鋁的成本壓力，但要關(guān)注西部地區(qū)，特別是部分重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)新增產(chǎn)能的擴(kuò)張步伐。逐步完善市場退出機(jī)制，利用市場手段促使缺乏競爭力的產(chǎn)能退出市場，特別是完善中東部地區(qū)市場退出的監(jiān)管機(jī)制。
建立貿(mào)易摩擦預(yù)警監(jiān)控機(jī)制
加強(qiáng)國外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)政策研究，了解國際市場形勢和法律法規(guī)，跟蹤重點(diǎn)有色金屬產(chǎn)品的進(jìn)出口變化，對可能引起貿(mào)易摩擦和訴訟的重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，包括收集分析警源、發(fā)布預(yù)警報(bào)告、采取緊急反應(yīng)措施等。發(fā)揮政府在貿(mào)易信息傳遞、對外交涉方面的優(yōu)勢，建立貿(mào)易摩擦的預(yù)警機(jī)制，利用WTO規(guī)則妥善處理貿(mào)易糾紛，維護(hù)我國有色金屬企業(yè)的正當(dāng)利益。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等行業(yè)組織的引導(dǎo)作用，指導(dǎo)企業(yè)積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦，同時(shí)向政府提供行業(yè)發(fā)展信息，反映行業(yè)發(fā)展需要，協(xié)助政府做好貿(mào)易摩擦預(yù)警工作。
探索企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)
引進(jìn)消化吸收國際先進(jìn)的有色金屬生產(chǎn)工藝和技術(shù)，突破技術(shù)瓶頸，鼓勵(lì)企業(yè)集中優(yōu)勢資源逐步實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，或通過與其他企業(yè)或高校、科研院所合作開發(fā)新技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，并通過價(jià)值鏈分析尋找產(chǎn)品增值、利潤增加空間作為新的創(chuàng)新源。鼓勵(lì)有色企業(yè)與上下游企業(yè)之間的聯(lián)系與合作，共同進(jìn)行價(jià)值創(chuàng)造以實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的最大化，扶持有實(shí)力的大企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向上游延伸進(jìn)行資源開發(fā)，如鼓勵(lì)有色大企業(yè)“走出去”尋礦，拓寬礦石海外供應(yīng)渠道，穩(wěn)定礦石供應(yīng)，或是支持這些企業(yè)開發(fā)國內(nèi)大型礦山，減輕對國外礦石的依賴，降低企業(yè)生產(chǎn)成本；向下游延伸進(jìn)行終端產(chǎn)品研發(fā)，如鼓勵(lì)稀土企業(yè)開展稀土磁性、儲氫等材料的加工，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，打造企業(yè)盈利新模式。
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