自上周獲準(zhǔn)啟動(dòng)IPO計(jì)劃后,新華保險(xiǎn)的上市步伐明顯加快。昨日,新華保險(xiǎn)公布招股意向書,披露自今日起一周內(nèi)通過上交所申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上初步詢價(jià)。
“初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間”將于12月1日進(jìn)行公布。“日程表”還披露,12月5日將公布網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行及路演情況,并受理網(wǎng)下申購(gòu)繳款,12月7日定為A股網(wǎng)上資金申購(gòu)日和網(wǎng)下申購(gòu)繳款截止日,并于次日正式確定發(fā)行價(jià)格。目前新華保險(xiǎn)的初步詢價(jià)工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行,根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排,自今日起至本月28日將在深圳、廣州、上海、北京等地進(jìn)行發(fā)行A股的初步詢價(jià)。此前市場(chǎng)對(duì)新華保險(xiǎn)發(fā)行價(jià)格的預(yù)測(cè)分歧較大,大體集中于17元/股-30元/股。
與已上市的國(guó)壽、平安、太保三大保險(xiǎn)股相比,新華保險(xiǎn)最明顯的特點(diǎn)是確定A+H股同步發(fā)行。其中,A股發(fā)行不超過1.585億股,預(yù)計(jì)網(wǎng)下與網(wǎng)上發(fā)行占比為2:8;H股最多發(fā)行4.122億股,其中面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行高達(dá)92.5%。市場(chǎng)傳出,新華保險(xiǎn)將于本月29日啟動(dòng)香港巡回推介,公開發(fā)售定于12月2日開始,預(yù)計(jì)其香港上市日期為12月16日。
資料顯示,新華保險(xiǎn)成立于1996年,目前總資產(chǎn)已超過3000億元,2009年度、2010年度和今年上半年分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)人民幣26.6億元、22.49億元和17.75億元,近幾年首年期繳保費(fèi)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到42.3%。正是由于業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,急需補(bǔ)充資本金。新華保險(xiǎn)的招股書顯示,本次上市募集資金將全部用于補(bǔ)充資本金,借力于資本市場(chǎng),進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略計(jì)劃,支持業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展。